การซื้อขายดัชนีคืออะไร และทำงานอย่างไร?

การซื้อขายดัชนีคือการเก็งกำไรว่าราคารวมของดัชนีจะขึ้นหรือลง หากแบรนด์ส่วนใหญ่ (ที่มีอิทธิพล) ในตะกร้าดัชนีมีผลประกอบการที่ดี ดัชนีก็จะสูงขึ้น และในทางกลับกัน

ดัชนีคืออะไร?

ดัชนีคือกลุ่มหุ้นที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโดยรวมของภาคส่วนหรือเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่ง โดยจะถือว่ามูลค่าตลาดของบริษัทต่างๆ เป็นมูลค่าเดียวกัน

เรามาดูตัวอย่างที่รู้จักกันดี วิธีการคำนวณ ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด กลยุทธ์การซื้อขาย วิธีการซื้อขาย และผลประโยชน์กัน

ประเภทของดัชนีที่นิยมใช้

S&P 500 – US500 เป็นเว็บไซต์ที่ติดตามบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุด 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา

NASDAQ 100 – USTEC ประกอบด้วยแบรนด์เทคโนโลยีและแบรนด์เติบโตที่แข็งแกร่งกว่าร้อยแบรนด์ในสหรัฐอเมริกา

ดัชนี FTSE 100 – บริษัท 100 อันดับแรกในสหราชอาณาจักรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

40 DAX – เดิมชื่อ DE30 ปัจจุบัน Germany 40/DE40 หมายถึงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ 40 แห่งของเยอรมนี

ดัชนีคำนวณอย่างไร?

ดัชนีใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการกำหนด "อำนาจ" ของแบรนด์ โดยคำนวณจากมูลค่าตลาดหรือน้ำหนักราคา:

การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด: นี่เป็นวิธีการที่ใช้กันทั่วไปโดย Standard & Poor's 500 และ Nasdaq อิทธิพลของบริษัทจะพิจารณาจากมูลค่าตลาดรวม (ราคาคูณจำนวนหุ้น) หากแบรนด์ใหญ่เช่น Apple เปลี่ยนแปลง 1% จะส่งผลให้ดัชนีเปลี่ยนแปลงมากกว่าการเปลี่ยนแปลง 1% จากบริษัทขนาดเล็กกว่า

การถ่วงน้ำหนักราคา: ดัชนีนี้ใช้โดยดัชนีดาวโจนส์ โดยคำนวณจากการนำราคาหุ้นของบริษัทสมาชิกทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วย "ตัวหาร"

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาดัชนี

1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจ: ข้อมูลเช่น รายงานเงินเฟ้อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย หรือตัวเลขการจ้างงานของประเทศที่ดัชนีนั้นเป็นตัวแทน ข้อมูลที่แข็งแกร่งหรือเป็นบวกมักจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น และข้อมูลที่อ่อนแอ/เป็นลบจะทำให้ราคาลดลง

2. นโยบายของธนาคารกลาง: การประกาศจากธนาคารกลางสามารถส่งผลให้ดัชนีต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

3. ผลการดำเนินงานขององค์กร: บริษัทขนาดใหญ่มีอิทธิพลอย่างมากต่อดัชนี เมื่อบริษัทขนาดใหญ่มีผลประกอบการดีหรือแย่ ดัชนีก็จะตอบสนองตามไปด้วย

4. ความเชื่อมั่นของตลาด: ความรู้สึกต่างๆ เช่น ความกลัว การมองโลกในแง่ดี ความไม่แน่นอน หรือความมั่นใจ สามารถส่งผลให้ราคาของดัชนีเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

วิธีซื้อขายดัชนี

ในบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ คุณจะทำการซื้อขายดัชนีผ่าน... CFDsในที่นี้ คุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจและซื้อขายได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเลือกดัชนี จากนั้นทำตามขั้นตอนการดำเนินการเหล่านี้:

1. ดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือที่คุณเลือก

2. เลือกทิศทางของคุณ ซื้อ (Go Long) หากการวิเคราะห์ของคุณบ่งชี้ว่าสินทรัพย์จะเพิ่มมูลค่า คุณจะได้รับกำไรเมื่อราคาดัชนีสูงขึ้น ขาย (Sell) หรือขายชอร์ต (Go Short) หากคุณคาดว่ามูลค่าจะลดลง

เทคนิคการซื้อขายดัชนี

แนวโน้มต่อไปนี้: ซื้อขายตามทิศทางของแนวโน้ม. ใช้เส้นแนวโน้มโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ ADI เพื่อกรองและยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

การซื้อขายช่วง: ดัชนีไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนเสมอไป บางครั้งมันก็แค่แกว่งไปมาระหว่างสองระดับ — ราคาทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ในกรณีนี้ คุณควรรอให้ราคาแตะจุดต่ำสุด (แนวรับ) ของกรอบนั้นก่อนจึงค่อยซื้อ และตั้งเป้าหมายไปที่จุดสูงสุด (แนวต้าน) เพื่อขาย

การซื้อขายแบบฝ่าวงล้อม: เมื่อตลาดมี "สัญญาณ" ที่บ่งบอกว่าราคาจะทะลุแนวต้านด้านบนหรือแนวรับด้านล่าง เมื่อเกิดการ "ทะลุ" นี้ ราคาจะพุ่งขึ้นหรือรีบไปในทิศทางนั้น การมองเห็นการทะลุแนวต้านจะทำให้คุณมีโอกาสเกาะไปกับการเคลื่อนไหวใหม่และทำกำไรได้

ข้อดีของการซื้อขายดัชนี

ประโยชน์หลักของการซื้อขายดัชนีคือความเสี่ยง การเปลี่ยนต่างจากการซื้อขายหุ้นรายตัว คุณไม่ได้เอาไข่ทั้งหมดใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียว คุณมีความเสี่ยงน้อยกว่า การระเหยหากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในดัชนีล้มเหลว บริษัทอื่นๆ ก็สามารถชดเชยความเสียหายได้ การลงทุนในดัชนีมีความเสี่ยงน้อยกว่าและมีความเสถียรมากกว่า

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ดัชนีเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

ใช่แล้ว ดัชนีบางตัวอาจเหมาะสำหรับมือใหม่ เพราะโดยทั่วไปแล้วมีความเสถียรมากกว่าหุ้นรายตัวหรือคู่สกุลเงิน แต่ก็อาจมีความผันผวนสูงเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สำคัญมาก เริ่มเลย การซื้อขายด้วยบัญชีทดลอง ก่อน

NAS100 เป็นดัชนีฟอเร็กซ์หรือดัชนีทั่วไปครับ?

NASDAQ-100 เป็นดัชนี ไม่ใช่สินทรัพย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีตลาดหุ้นดีกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไม่?

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ดัชนีมักมีแนวโน้มที่ดีกว่าและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกมากกว่า ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนมักมีความผันผวนมากกว่า