การเทรดมาร์จิ้น เป็นวิธีการเทรดที่ช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ยอดเงินในบัญชีเป็นหลักประกันเพื่อเข้าถึงเงินทุนที่มากขึ้นจากโบรกเกอร์หรือบริษัท prop firm ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะที่เพิ่มมูลค่าเงินในบัญชีได้
เรามาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรและส่วนประกอบสำคัญของมันมีอะไรบ้าง:
เมื่อเทรดด้วยมาร์จิ้น คุณจะต้องฝากเงินเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของการเทรด ตัวอย่างเช่น หากข้อกำหนดสำหรับสินทรัพย์ใดๆ คือ 1% ตำแหน่งที่มีมูลค่า $10000 จะต้องใช้เพียง $100
บริษัท prop firm จะจัดหาเงินทุนส่วนที่เหลือให้คุณเพื่อช่วยให้คุณเข้าร่วมการเทรดในมูลค่าที่สูงขึ้น
มาร์จิ้น คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณต้องใช้เพื่อเข้าสู่การเทรด ทำหน้าที่เป็นเงินฝากของคุณสำหรับการเทรดที่มีเลเวอเรจ
เลเวอเรจ คือการใช้เงินที่ยืมมาเพื่อเข้าสู่การเทรดที่มีมูลค่าสูงขึ้น แสดงเป็นอัตราส่วนระหว่าง "เงินกู้" กับมาร์จิ้นของคุณ
ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:100 หมายถึงการควบคุมเงิน $100 สำหรับทุกๆ $1 ของมาร์จิ้น ในทำนองเดียวกัน เลเวอเรจ 1:50 หมายถึงการควบคุมเงิน $50 ในสถานะการเทรดด้วยเงิน $1
เลเวอเรจจึงเป็นตัวคูณของมาร์จิ้น
1. คุณสามารถทำกำไรได้มากขึ้น (เพิ่มมูลค่ากำไร) หากการเทรดเป็นไปตามที่คุณคาดหวัง
2. เพิ่มกำลังซื้อและเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงตลาดที่หลากหลาย
1. อาจทำให้การขาดทุนเพิ่มขึ้น
2. อาจนำไปสู่การเรียกหลักประกัน (margin call)
Margin Call คือการแจ้งเตือนจากบริษัท prop firm หรือโบรกเกอร์เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมตลาดทราบว่ายอดคงเหลือในบัญชีของเขาต่ำกว่ามาร์จิ้นที่กำหนด และต้องการเงินเพิ่มเติม
Equity คือยอดเงินในบัญชีบวกหรือลบกับกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้รับจากการเทรดที่เปิดอยู่ สูตรคือ: Equity = ยอดเงินในบัญชี + กำไร/ขาดทุนลอยตัว
เพื่อหลีกเลี่ยง Margin Call หรือ Stop-Out คุณต้องรักษา Equity ให้เพียงพอ
Floating PnL คือกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้รับจากการเทรดที่เปิดอยู่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของตลาด
Realized PnL คือกำไรหรือขาดทุนจริงที่ได้รับเมื่อการเทรดปิดลง
บริษัท Prop ตรวจสอบ Floating PnL เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าปฏิบัติตาม การบริหาจัดการความเสี่ยง คำแนะนำ
หากต้องการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องรู้ วงเงินเบิกถอน และบริหารจัดการมูลค่าสุทธิ กำไรขาดทุนแบบลอยตัว และระดับมาร์จิ้นอย่างระมัดระวัง ใช้คำสั่งตัดขาดทุนเสมอและรักษาระดับปานกลาง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน.
มาร์จิ้นที่จำเป็นในการซื้อขายขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ตั้งไว้และ ขนาดของตำแหน่งการซื้อขาย คุณต้องการเปิด
ทั้งใช่และไม่ใช่ มาร์จิ้นที่คุณฝากเป็นเงินของคุณ แต่ทำหน้าที่เป็นหลักประกันสำหรับเงินที่ยืมมาจากบริษัท prop firm หรือโบรกเกอร์
คุณอาจได้รับ Margin Call และหากคุณไม่เพิ่มยอดเงินในบัญชี อาจถูก Stop-Out
Used Margin คือเงินที่ "วางไว้" เป็นหลักประกันสำหรับการเทรดที่เปิดอยู่ ในขณะที่ Free Margin คือเงินทุนที่ยังไม่ได้ใช้งาน (มีอยู่) สำหรับตำแหน่งใหม่หรือเพื่อรองรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น